大行动模拟器
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最高目标价500港元,腾讯控股最新大行评级汇总
腾讯控股股价在3月一度下挫至325港元,此后呈现强势上涨,近三个交易日收盘价均高于400港元。今日,瑞信发表报告,上调腾讯控股目标价至500港元,认为腾讯来自线上游戏方面的盈利增长具可见性,而受惠微信生态圈流量变现,广告收入的弹性也逐步提升。近期,多家大行更新了腾讯控股的评级,市场一致目标价442港元,核心观点如下:从兴业国际的研报看,具体观点如下:游戏业务方面,2020Q1 春节叠加特殊公共卫生事件因素,手游行业呈现爆发性增长长,增速同比达到49.5%。《王者荣耀》:1 月流水将创新高。根据极光大数据统计,王者荣耀拥有 MOBA 类游戏中的最高渗透率达到 17%。《和平精英》同样增长迅猛,春节档和平精英同样表现强劲,预计 1 月流水约 25 亿,较平日月流水增长超过 50%。根据 Sensor Tower 的数据,今年 1 月,《PUBG Mobile》海外收 入再创佳绩,将近 8300 万美元,环比增长 35.6%,同比增长 79.8%。截至 2020 年 3 月 15 日,《PUBG Mobile》在海外的总下载量超过 5.15 亿次,玩家遍布全球各地,是首款成功打开全球市场的中国手游。其余出海游戏表现也十分亮眼。并表 Supercell,促使海外游戏收入占比超过 23%。Supercell 已在市场推出五款主 要游戏,分别包括荒野乱斗、部落冲突、部落冲突:皇室战争、海岛奇兵及卡通农场。据悉,Supercell 2019 年的收入为 15.2 亿美元,有所下滑,主要由于公司研发周期较长,自 16 年后就没有推出新游戏。预计 2020 年 Supercell 并表对腾讯手游收入的影响将提振 13%以上。金融科技方面,日活跃用户数、人均用户交易量、活跃商户数等均有所增加,促进了商业支付交易笔数(尤其是线下支付)及交易金额的强劲增长,19 年公司总交易笔数达 5,508 亿,是阿里的 2.4 倍,日均笔数超过 10 亿,MAU 超过 8 亿,月活商户超过 5,000 万。目前,腾讯支付笔数约为阿里的 2.4 倍。同时在在财富管理方面,理财通用户数同比实现翻倍,资产保有量增长 50%。腾讯社交类广告重振增长动力。19年四季度,由于广告库存的释放+微信的流量优势,社交类广告同比增长 37%至 162.7 亿元。编辑/Ray
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